夜深了，毛绒兔子却怎么也睡不着。“做一只毛绒兔子可真烦人，如果我是真正的兔子，我要在月光下散步！”小兔子总这么想。他决定去寻找真正的兔子，出门前还特地带了一根铅笔，防止遇到兔子的天敌——狐狸。
外面一片漆黑，小兔子害怕极了，但想到可以见到真正的兔子，他还是鼓起了十二分勇气继续前进。终于，他找到了真正的兔子，可兔子们根本不屑于和一只毛绒兔子一起玩。
就在这时，狐狸出现了，兔子们吓得飞快地跑回洞里去了，只有毛绒兔子勇敢地举起铅笔，和狐狸搏斗。没过几个回合，可怜的小兔子就被狐狸叼在了嘴里。不过，他一点也不好吃，狐狸马上就把他吐了出来。小兔子很伤心，没有人把他当做真正的兔子，也没有人喜欢他。“我就很想要一只毛绒兔子啊！”狐狸竟然安慰起小兔子来。不一会儿，他们就成为了好朋友。狐狸陪着小兔子在月光下散步，靠在狐狸温暖的皮毛上，小兔子再也不害怕了。天亮了，小兔子该回家了，不过他们约定，今晚还要一起散步！
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